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经济再次探底 钢需将如何回补?

发布时间:2022-05-16

国家统计局今日发布数据显示,受国际环境更趋复杂严峻和国内疫情冲击明显超预期影响,4月主要经济运行指标明显回落,经济新的下行压力进一步加大。

固定资产投资增速继续回落,房地产投资负增长

1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)153544亿元,同比增长6.8%,增速较1-3月份回落2.5个百分点,测算4月当月实现小幅正增长。分领域看,1-4月份,基础设施投资同比增长6.5%,回落2.0百分点;制造业投资同比增长12.2%,回落3.4个百分点;房地产开发投资增速由正转负,同比下降2.7%(详见图1)。

图1 三大投资增速走势

4月份,土木工程建筑业商务活动指数保持在60%以上,新订单指数高于50%,基建投资景气度相对较高,疫情对施工形成扰动,增速出现回落,不过,随着全面加强基础设施建设以及财政发力,基建投资未来释放力度较强,后期或有回升空间。

疫情影响下,企业生产经营困难增加、预期转弱,资本开支意愿下降,制造业投资明显回落,但快于全部投资增长,各地大力推动重大制造业投资项目开工建设,制造业投资增长仍有支撑。

房地产投资同比出现负增长,主要指标持续萎缩,商品房销售、新开工面积、到位资金等指标降幅明显扩大,房地产市场持续低迷,首套房贷利率下限调整、限购放松等政策托底市场需求,房地产政策底已过,但市场深度调整,企业、居民信心不足,信贷及限购放松等政策的显效尚需时日,房地产投资短期仍面临收缩压力。

疫情冲击加重,消费连续两个月负增长

4月份,社会消费品零售总额29483亿元,同比下降11.1%,降幅扩大7.6个百发点(详见图2)。商品零售中,仅食品饮料、中西药品和石油及制品类实现正增长,其它主要品类均同比下降,与钢铁行业需求相关的汽车和家电类零售额分别同比下降31.6%和8.1%。

图2 社零月度值及增速走势

社会消费品零售总额已连续两个月负增长,主要是疫情带来的短期影响,稳增长仍依赖消费发力,各地出台措施促进汽车、家电等大宗消费,随着疫情逐步得到控制,稳就业保障居民消费能力,被压制的消费需求会得到较快释放。

外需转弱,出口增速明显回落

4月份,全国出口总金额(以美元计)同比增长3.9%,较3月份回落10.8个百分点(详见图3),与钢铁行业相关的机电产品出口累计增速明显回落。

图3 我国进出口增速走势

4月份出口增速大幅回落有海外需求收缩的影响,亦有国内供应链不畅产生的限制,目前主要经济体货币政策收紧加快,全球经济下行风险加大,外需受到拖累,同时海外生产供给恢复,我国出口面临竞争压力。不过随着国内疫情逐步平稳,供应链恢复,人民币贬值对出口有一定利好,出口景气度或有所好转。

工业生产同比为负,钢铁下游表现较弱

4月份,规模以上工业增加值同比实际下降2.9%,增速由正转负。其中,4月份制造业增加值同比下降4.6%(详见图4),主要用钢产品中,工业机器人、金属切削机床、发电设备、汽车产量全部负增长。

图4 制造业增加值增速走势

国内外需求均走弱,疫情冲击下物流运输受阻,也对生产形成制约,部分疫情严重地区企业停工停产,制造业生产大幅回落。随着疫情缓解,物流畅通后生产和需求均将得到修复,制造业生产将逐步改善。

疫情缓和稳增长加码,经济或将底部修复

4月份,疫情冲击超出预期,叠加海外需求回落,我国经济再次探底,主要经济运行指标增速下行甚至出现较大幅度的负增长,经济新的下行压力加大。

5月经济仍然不容乐观,内有疫情冲击,外部乌克兰危机带来风险挑战,全球经济面临下行压力,我国经济的内外循环都面临障碍,稳增长政策正在加码。4月底政治局会议总体基调是疫情防控与稳增长并行,提出谋划增量政策工具,货币和财政方面或更加积极,但经济困难更多在于需求侧,政策显效依赖疫情好转。

经济可能正在经历最差时段,目前吉林、上海等地疫情已经得到有效控制,复工复产有序推进,疫情冲击有望逐步减弱,前期因疫情被压制的需求将不断释放,经济有望迎来拐点,后期或将缓慢修复。

无缝钢管 厚壁钢管需求有望缓慢回补

4月份,疫情对钢铁生产端影响较小,无缝无缝钢管厂家稳步复产,当月粗钢产量同比降幅有所收窄,但在需求端,建筑业施工受限,制造业生产收缩超出预期,疫情持续制约无缝钢管 厚壁钢管需求释放,无缝钢管 厚壁钢管消费旺季不旺,钢铁行业呈现供强需弱的特征。

当前政策全力稳增长,下游企业复工复产,被抑制的无缝钢管 厚壁钢管需求将缓慢回补,由于疫情影响仍在,南方进入雨季,增量需求的释放或需等待下半年。具体来看,基建仍是稳增长主力,疫情影响减弱后基建投资增速或再度回升,有利于无缝钢管 厚壁钢管需求的扩张;房地产政策底已过,市场主要指标持续收缩,尤其新开工大幅下降,投资的企稳回升尚待时日,房地产领域无缝钢管 厚壁钢管需求预计依然低迷;随着物流畅通、供应链修复,制造业生产端的限制将逐步消除,同时投资、消费改善将带动制造业产品需求,制造业生产下行的局面有望扭转,用钢需求将企稳回升。(研究中心 王静 原创文章,转载务必注明出处)

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